• QQ空间
  • 收藏

佳兆业拟发行1亿美元年利率10.5%可换股债券

| 2018-12-11 阅读 19

新京报快讯 (见习记者 赵昱)12月30日,佳兆业集团控股有限公司(下称“佳兆业集团”)公告称,该公司将发行1亿美元2021年到期可换股债券,年利率10.5%。

公告显示,佳兆业集团、配售代理人及债券认购人于2018年12月28日(交易时段后)订立配售代理及认购协议。据此,佳兆业拟配售本金总额为1亿美元(相等于约7.83亿港元)债券;委聘海通国际证券集团有限公司为配售代理人;同意向投资者(包括认购人)发行及出售债券且认购人已同意购买债券。


该债券可根据债券条款及条件兑换为换股股份,由12月30日起按年利率10.5%对未偿还本金额计息,利息以半年为周期支付,到期日为2021年7月14日。


发行债券所得款项净额将约为9840万美元(相等于约7.7亿港元),佳兆业集团拟将债券发行所得款项净额主要用作再融资其现有债务。


公开资料显示,佳兆业集团控股有限公司成立于1999年,2009年12月在香港联交所成功上市;其附属公司佳兆业物业于2018年12月6日赴港上市。


据第三方研究机构克而瑞研究中心发布数据,2018年佳兆业集团实现权益销售金额702.6亿元,流量金额866.1亿元,分别占据流量金额和权益金额排行榜36和37位。

 

新京报见习记者 赵昱 校对 何燕


2018-12-18
全国要闻 北京城建地产举行创立暨上市20周年纪念大会
      新京报讯(记者 张建)12月28日,北京城建投资发展股份有限公司迎来了企业创立暨上市20周年华诞,以“20... <详情>
2019-01-02
全国要闻 正荣集团欧宗荣:地产+产业+资本三大引擎格局初步成型
新京报讯(记者 袁秀丽)新年来临前,正荣集团董事局主席欧宗荣发布新年寄语。他表示,2018年,正荣“地产+产业+资本”三大引擎的格局初步成型。2019年,是正荣... <详情>
2018-12-21
全国要闻 金科股份方明富:迈过千亿销售门槛 构建生命建筑体系
新京报讯(记者 袁秀丽 )新年来临前,金科股份联席总裁方明富在2019年新年寄语中表示,这一年,金科顺利迈过千亿销售规模的门槛,开启从优秀到卓越的征程。2018... <详情>
2018-12-26
全国要闻 碧桂园莫斌:2019年是做强主业及转型升级的关键一年
新京报讯(记者 袁秀丽 )新年来临前,碧桂园集团总裁莫斌在官微发布了2019年新年寄语。其将2019年定位于进一步做强主业及转型升级的关键一年。提出着力提升房产... <详情>
2018-12-07
全国要闻 中交房地产赵晖:今年将推动公司高质量发展
新京报讯(记者 段文平)辞旧迎新,房地产正式进入2019年,各大房企负责人也对新的一年做出新的部署。2018年的最后一天,中交房地产集团党委书记、董事长赵晖、总... <详情>